John Hatsume e Adam Wydcliff partem para uma vila a qual supostamente estaria sendo atacada por um dragão ao receberem uma mensagem de um dos sobreviventes do ataque; Steve. Ao chegarem lá, eles dão de cara com o poderoso beast demon Dyabri, o escorpião de sangue, e o seu dragão.
A luta entre John e Dyabri se desenrola com brutalidade enquanto Steve e Adam se escondem em alguns dos escombros da vila. Lewis parte pra lá ao ler a mensagem de Steve sobre a mesa da mansão dos demigods, chegando rapidamente com a ajuda de sua montaria alada. A luta começa a ficar cada vez mais difícil, John chega a perder seus dois braços e ficar em estado de coma, dependendo da ajuda de Adam para sobreviver. Steve foge de maneira covarde da área e Lewis permanece lutando contra Dyabri por um tempo considerável.
Finalmente, Dyabri afirma que todos que foram atingidos pela sua espada agora carregam um veneno mortal no organismo e tem apenas 15 dias de vida. Ele então parte da vila destruída junto com seu épico dragão, deixando os três demigods em estado crítico de saúde e com um desespero crescente pela cura daquele veneno.
[ PS: Vá se foder, Whit. ]
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